Ausgabevorlage - Eigene CSV-Liste - Neu/Bearbeiten

Die Anwendung stellt eine große Auswahl an Ausgabelisten bereit. Alle diese Listen können in eine CSV-Datei exportiert werden, um die Bearbeitung in einem externen Programm zu ermöglichen. Trotz der Listenvielfalt kann es natürlich sein, dass genau die gewünschte Datenkombination nicht angeboten wird. In diesem Fall stellen Sie einfach Ihre eigenen Exportfelder zusammen.

Eigene CSV-Liste erfassen/bearbeiten

1        Öffnen Sie ein leeres Erfassungsformular über <Ausgabevorlage/Eigene CSV-Liste/Neu> bzw. wählen Sie Bearbeiten über die Liste.

2        Aus welchen Bereich möchten Sie Felder für den Export zusammenstellen?

3        Geben Sie eine Bezeichnung für die Exportliste ein. Über die Bezeichnung wird Ihre Zusammenstellung später ausgewählt.

4        Im linken Bereich Zur Verfügung stehende Spalten erscheinen alle Felder, die exportiert werden können. Durch Klick auf die Bezeichnung setzen Sie beim gewünschten Eintrag vorne ein Haken. Nun kann der Eintrag mit gedrückter Maustaste in den rechten Bereich Ausgewählte Spalten verschoben werden oder nutzen Sie Zuordnen. Zur Verfügung stehende Spalten

1        Zum Verschieben von mehreren Einträgen gleichzeitig, halten Sie die STRG-Taste beim Markieren gedrückt.

2        Um alle Einträge zu markieren, klicken Sie einfach auf Alle auswählen oben rechts in der Ecke oder Auswahl aufheben um die Markierung zu entfernen.

3        Die Reihenfolge der Felder bestimmt den späteren Spaltenaufbau, wenn nötig verschieben Sie die Felder auf der rechten Seite.

Alle Änderung werden durch ein Klick auf die Schaltfläche Zurücksetzen entfernt. Es werden die zuletzt gespeicherten Daten eingeblendet bzw. eine leere Erfassungsmaske. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.

5        Speichern Sie Ihre Auswahl. Der Export ist über die <Kind-Liste/Ausgabe> bzw. <Mitarbeiter-Liste/Ausgabe> möglich.

Hinweis zur Ausgabe

Der Export wird über Ausgabe bei Kind bzw. bei Mitarbeiter erstellt. Beim Export werden die Berechtigungen des Anwenders überprüft. Hat ein Anwender nicht die entsprechende Berechtigung bleibt die Spalte in der Exportdatei leer. Dies bezieht sich ausschließlich auf die Ausgabe, nicht auf die Bearbeitung der CSV-Liste.

4        Merkmale können exportiert werden, wenn mindestens "Merkmal ansehen" erlaubt ist.

5        Beiträge lassen sich exportieren, wenn beim <Kind/Layer Abrechnungsdaten> der Layer Beitrag oder der Layer Zusammenfassung sichtbar ist.

6        Zusatzkosten können exportiert werden, wenn beim <Kind/Layer Abrechnungsdaten> der Layer Zusatzkosten oder der Layer Zusammenfassung sichtbar ist.

Eigene CSV-Liste freigeben

Normalerweise sind die eigenen Exportlisten mandantenbezogen, das bedeutet jeder Mandant kann nur seine eigenen Einträge sehen und nutzen. Möchten Sie Ihre Auswahl anderen Mandanten zur Verfügung stellen, setzen Sie den Haken Sichtbar für andere Mandanten bei der entsprechenden Liste. Der andere Mandant kann keine Änderungen an sichtbaren Einträgen vornehmen. Freigegebene  Exportlisten sind in der Liste am Symbol Sichtbar zu erkennen.

Die Weitergabe funktioniert nicht auf der selben Mandantenebene. Die CSV-Listen können nur nach oben und nach unten weitergereicht werden.

Eigene CSV-Liste löschen

Löschen entfernt den Datensätze aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.